اگر تعداد مشتریان یک کسبوکار از چند ده نفر عبور کند، نگهداری شماره تلفنها در موبایل و ثبت پیگیریها در دفتر یا اکسل خیلی زود دردسرساز میشود. کافی است یک تماس فراموش شود، یکی از فروشندهها نداند همکارش آخرین بار چه صحبتی با مشتری داشته یا یک مشتری بالقوه چند هفته بدون پیگیری باقی بماند.
اینجاست که نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری کاربرد پیدا میکند.
خبر خوب اینکه برای شروع CRM الزاماً نیازی به پرداخت هزینه بالا ندارید. چند نرم افزار CRM فارسی وجود دارند که نسخه رایگان دائمی ارائه میکنند و برای فریلنسرها، فروشگاهها، استارتاپها و تیمهای فروش کوچک میتوانند کافی باشند.
در ادامه ۶ گزینه را بررسی کردهایم و مهمتر از معرفی امکانات، مشخص میکنیم هرکدام برای چه کسبوکاری مناسب هستند.
بهترین CRMهای فارسی رایگان در یک نگاه
| نرم افزار | نوع نسخه رایگان | مناسب برای | مهمترین مزایا | مهمترین معایب |
|---|---|---|---|---|
| جولیو | ابری و دائمی | تیمهای فروش کوچک | محیط فارسی، قیف فروش، مخاطب و وظایف | نسخه رایگان فقط ۳ کاربر و محدودیت روزانه بعضی امکانات |
| رکاما مدیل | ابری و دائمی | کسبوکارهای کوچک | ۳ کاربر، موبایل، گزارش، وظایف و پرونده مشتری | فضای ذخیرهسازی نسخه رایگان محدود است |
| چیتاک | ابری و دائمی | تیمهای ۳ تا ۵ نفره | ۵ کاربر، تقویم، چت داخلی و مدیریت سرنخ | امکانات حرفهایتر نیازمند ارتقا هستند |
| پی سی آفیس | نصبی و متنباز | شرکتهایی که CRM روی سیستم خودشان میخواهند | کاربر نامحدود، مدت استفاده نامحدود و متنباز | پشتیبانی رایگان ندارد و ظاهر آن سادهتر است |
| Odoo فارسی | تحت وب و متنباز | کسبوکارهای در حال رشد | CRM در کنار فروش، انبار و ماژولهای دیگر | برای سفارشیسازی حرفهای دانش فنی مفید است |
| همیار CRM و Vtiger | متنباز و تحت وب | کاربران فنی و شرکتهای قابل سفارشیسازی | بدون محدودیت کاربر و قابلیت توسعه زیاد | برخی امکانات بومیسازی و خدمات جانبی ممکن است پولی باشند |
۱. جولیو؛ انتخاب ساده برای شروع CRM
ورود به سایت و دریافت CRM جولیو
جولیو یکی از گزینههای جالب برای کسبوکارهایی است که میخواهند بدون نصب نرم افزار و دردسرهای سرور، CRM را امتحان کنند.
نسخه Free ابری جولیو در حال حاضر برای ۳ کاربر ارائه میشود و محدودیت زمانی ندارد. امکان ثبت مخاطب، فرصت فروش، وظایف، معاملات و تعدادی از قابلیتهای گزارشگیری و فروش در آن وجود دارد. البته برخی قابلیتها در پلن رایگان سقف استفاده روزانه دارند؛ برای مثال تعداد ثبت مخاطب و فرصت فروش محدود شده است.
کاربرد جولیو
جولیو بیشتر برای تیم فروش کوچک، فروشگاه اینترنتی، شرکت خدماتی و کسبوکاری مناسب است که میخواهد مشتریان و پیگیریهای فروش را از اکسل خارج کند.
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | مدیریت مشتری، سرنخ و فرآیند فروش |
| مزایا | رابط فارسی، ابری، بدون نیاز به نصب، قیف فروش، مدیریت وظایف |
| معایب | فقط ۳ کاربر در پلن رایگان، محدودیت روزانه برخی عملیات |
| مناسب برای | تیم فروش کوچک و استارتاپ |
| رایگان دائمی | بله |
طبق صفحه تعرفه خود جولیو، پلن Free محدودیت زمانی ندارد و امکان استفاده دائمی از امکانات همان پلن وجود دارد.
۲. رکاما مدیل؛ CRM رایگان برای موبایل و کامپیوتر
اگر میخواهید کارکنان فروش علاوه بر کامپیوتر از موبایل هم به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند، رکاما گزینه قابلتوجهی است.
نسخه رایگان رکاما با نام مدیل بدون محدودیت زمانی عرضه میشود و در حال حاضر امکان استفاده همزمان سه کاربر را فراهم میکند. نسخه رایگان شامل پرونده مشتری، مدیریت وظایف، یادآوری، گزارشها، قیف فروش، مدیریت خرید و فروش و دسترسی موبایلی است.
یکی از ویژگیهای کاربردی آن برای تیم فروش این است که فروشنده میتواند اطلاعات مشتری و فعالیتهای مربوط به او را از موبایل نیز مشاهده کند.
کاربرد رکاما
فرض کنید سه فروشنده دارید که هرکدام روزانه با چند مشتری تماس میگیرند. با CRM میتوانید ببینید:
کدام مشتری پیگیری شده است؟
پیگیری بعدی چه زمانی است؟
مسئول مشتری چه کسی است؟
مشتری در کدام مرحله فروش قرار دارد؟
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | مدیریت فروش، مشتری و وظایف |
| مزایا | نسخه موبایل، ۳ کاربر، قیف فروش، گزارش و یادآور |
| معایب | فضای فایل نسخه رایگان محدود است |
| مناسب برای | فروشگاهها، شرکتهای کوچک و فروشندگان سیار |
| رایگان دائمی | بله |
رکاما برای نسخه رایگان خود ۲۰۰ مگابایت فضای اختصاصی ذکر کرده و اعلام کرده است که پلن رایگان محدودیت زمانی ندارد.
۳. چیتاک؛ گزینه جالب برای تیمهای پنج نفره
یکی از مشکلات اکثر CRMهای رایگان محدودیت شدید تعداد کاربران است.
چیتاک در معرفی نسخه رایگان دائمی خود اعلام کرده که این نسخه برای ۵ کاربر قابل استفاده است. امکاناتی مانند مدیریت مخاطبان، ثبت سرنخ، تقویم، جلسات، وظایف، پیگیریها، جستوجوی پیشرفته و چت داخلی نیز برای آن معرفی شده است.
داشتن پنج کاربر باعث میشود چیتاک برای یک تیم کوچک واقعی کاربردیتر باشد.
برای مثال یک مجموعه میتواند چنین ساختاری داشته باشد:
مدیر فروش
↓
سه کارشناس فروش
↓
کارشناس پشتیبانی
و تمام اعضای این تیم بتوانند اطلاعات و فعالیتهای مشتریان را در یک محیط مشترک ثبت کنند.
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | مدیریت تیم فروش و ارتباط با مشتری |
| مزایا | ۵ کاربر، ابری، تقویم، چت داخلی، کانبان و مدیریت سرنخ |
| معایب | برای قابلیتهای سازمانی گستردهتر احتمالاً باید ارتقا دهید |
| مناسب برای | استارتاپها و تیمهای فروش ۳ تا ۵ نفره |
| رایگان دائمی | طبق معرفی نسخه Free، بله |
یک نکته مهم این است که چیتاک صفحات جداگانهای برای دموهای زماندار نیز دارد؛ بنابراین هنگام ثبتنام دقت کنید که نسخه رایگان دائمی را انتخاب کردهاید، نه صرفاً دموی یکی از پلنهای تجاری.
۴. پی سی آفیس؛ CRM فارسی رایگان و متنباز
پی سی آفیس با سه گزینه قبلی تفاوت مهمی دارد.
تمرکز آن بیشتر روی نرم افزاری است که بتوانید روی سیستم یا سرور خودتان نصب کنید، نه اینکه الزاماً همه اطلاعات روی سرویس ابری شرکت ارائهدهنده قرار داشته باشد.
طبق سایت رسمی، نسخه CRM پی سی آفیس رایگان، متنباز و بدون محدودیت زمانی و تعداد کاربر است. امکاناتی مانند مدیریت پرونده مشتری، وظایف، تماسها، گزارشها، پیامک، صدور فاکتور و پیشفاکتور نیز برای آن معرفی شدهاند.
این ویژگی برای شرکتی که تعداد کاربران بیشتری دارد بسیار جذاب است.
نقطه ضعف مهم پی سی آفیس
خود سایت اعلام کرده که نرم افزار رایگان است اما خدمات پشتیبانی رایگان همراه آن ارائه نمیشود. در صورت نیاز به نصب یا خدمات تخصصی، ممکن است هزینه جداگانه پرداخت کنید.
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | مدیریت مشتری و تماس در محیط داخلی شرکت |
| مزایا | رایگان، متنباز، تعداد کاربران نامحدود، امکان نصب روی ویندوز |
| معایب | پشتیبانی رایگان ندارد، برای راهاندازی حرفهای ممکن است کمک فنی لازم شود |
| مناسب برای | شرکتهای کوچک و متوسط با کاربران بیشتر |
| رایگان دائمی | بله |
۵. Odoo فارسی؛ فراتر از یک CRM معمولی
اودو یا Odoo انتخاب متفاوت این فهرست است.
Odoo در اصل یک مجموعه گسترده برای مدیریت کسبوکار است و CRM فقط یکی از بخشهای آن محسوب میشود.
یعنی اگر کارتان توسعه پیدا کند میتوانید CRM را در کنار سیستمهایی مانند فروش، انبار، پروژه و سایر ماژولهای کسبوکار قرار دهید.
نسخه معرفیشده توسط Odoo فارسی، رابط بومیشده دارد و در صفحه CRM آن امکان شروع رایگان و استفاده بدون محدودیت زمانی اعلام شده است.
CRM آن قابلیتهایی مانند مدیریت فرصتهای فروش، برنامهریزی تماس و جلسه، ثبت تعاملات مشتری، گزارشگیری و اتصال به سایر ماژولهای Odoo را ارائه میدهد.
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | CRM در کنار مدیریت سایر بخشهای کسبوکار |
| مزایا | متنباز، توسعهپذیر، یکپارچگی با فروش و سایر ماژولها |
| معایب | نسبت به CRMهای ساده پیچیدهتر است و سفارشیسازی حرفهای میتواند نیازمند متخصص باشد |
| مناسب برای | کسبوکارهایی که احتمال رشد و توسعه سیستم دارند |
| رایگان دائمی | نسخه رایگان معرفیشده بدون محدودیت زمانی است |
اگر فقط میخواهید ۵۰ مشتری را مدیریت کنید، شاید Odoo بیش از نیازتان باشد؛ اما اگر میخواهید بعداً فروش، انبار و سایر فرآیندها را نیز یکپارچه کنید، ارزش بررسی بالایی دارد.
۶. همیار CRM و Vtiger؛ مناسب کسانی که کنترل بیشتری میخواهند
Vtiger یا ویتایگر یکی از CRMهای متنباز است و همیار CRM نسخه و خدمات مرتبط با آن را برای کاربران ایرانی ارائه میکند.
مزیت مهم سیستمهای متنباز این است که اگر تیم فنی داشته باشید، دستتان برای تغییر و توسعه نرم افزار بازتر است.
سایت همیار CRM برای هسته ویتایگر به استفاده رایگان، ساختار تحت وب، تعداد کاربران نامحدود و عدم نیاز به تمدید دورهای اشاره میکند. همچنین امکاناتی در حوزه فروش، بازاریابی، پشتیبانی، پروژه و محصولات برای آن معرفی شده است.
اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد.
هسته رایگان ویتایگر با زبان انگلیسی و تاریخ میلادی نیز ارائه میشود و سایت همیار برای برخی بستهها، فارسیساز، شمسیساز، پشتیبانی و ماژولهای تکمیلی پلنهای جداگانه دارد. بنابراین اگر نسخه کاملاً بومی و آماده میخواهید، هزینه این موارد را قبل از انتخاب بررسی کنید.
| بخش | توضیح |
| کاربرد اصلی | CRM قابل توسعه و سفارشیسازی |
| مزایا | متنباز، کاربر نامحدود، کنترل بیشتر روی سیستم |
| معایب | راهاندازی پیچیدهتر؛ برخی امکانات بومیسازی یا خدمات ممکن است هزینه داشته باشند |
| مناسب برای | شرکت دارای نیروی IT یا نیازهای اختصاصی |
| رایگان دائمی | هسته متنباز بله؛ خدمات و افزونهها لزوماً رایگان نیستند |
بالاخره کدام CRM رایگان را انتخاب کنیم؟
انتخاب را میتوان خیلی ساده کرد.
اگر سه نفر یا کمتر هستید و محیط ساده ابری میخواهید:
جولیو
اگر موبایل و پیگیری فروش برایتان مهم است:
رکاما
اگر تیم شما تا پنج نفر است:
چیتاک
اگر کاربران زیادی دارید و نصب روی سیستم خودتان را ترجیح میدهید:
پی سی آفیس
اگر قرار است CRM بعداً تبدیل به سیستم جامع مدیریت کسبوکار شود:
Odoo فارسی
اگر تیم فنی دارید و آزادی سفارشیسازی برایتان مهم است:
Vtiger و همیار CRM
جدول انتخاب سریع
| وضعیت کسبوکار شما | پیشنهاد اول |
| فریلنسر | جولیو |
| فروشگاه کوچک | رکاما |
| تیم فروش ۵ نفره | چیتاک |
| کاربران زیاد با بودجه محدود | پی سی آفیس |
| شرکت در حال توسعه | Odoo فارسی |
| شرکت دارای برنامهنویس یا مدیر IT | Vtiger |
| نیاز به استفاده با موبایل | رکاما |
| نیاز به نصب روی سرور شخصی | پی سی آفیس یا Vtiger |
| نیاز به ERP در آینده | Odoo |
قبل از انتخاب CRM این ۷ مورد را بررسی کنید
فقط به رایگان بودن توجه نکنید. قبل از انتقال اطلاعات واقعی مشتریها، این موارد را بررسی کنید:
۱. چند کاربر به CRM دسترسی خواهند داشت؟
۲. چند مشتری و سرنخ دارید؟
۳. آیا خروجی Excel از اطلاعات به شما داده میشود؟
۴. امکان تعیین سطح دسترسی کارکنان وجود دارد؟
۵. نسخه پشتیبان اطلاعات چگونه تهیه میشود؟
۶. آیا اتصال به تلفن، پیامک، سایت یا فروشگاه اینترنتی لازم دارید؟
۷. اگر دو سال دیگر بخواهید CRM را عوض کنید، انتقال اطلاعات چقدر آسان خواهد بود؟
مورد هفتم اهمیت زیادی دارد. CRM قرار است محل نگهداری یکی از ارزشمندترین داراییهای کسبوکار یعنی اطلاعات مشتریان باشد.
آیا CRM رایگان برای یک کسبوکار واقعی کافی است؟
برای شروع، در بسیاری از موارد بله.
اگر یک تیم دو یا سه نفره دارید و تنها میخواهید اطلاعات مشتری، تماسها، پیگیریها، فرصتهای فروش و وظایف را مدیریت کنید، نسخه رایگان میتواند مدت زیادی نیاز شما را برطرف کند.
اما زمانی که تعداد فروشندگان افزایش پیدا کند یا به امکاناتی مانند مرکز تماس، اتوماسیون پیشرفته، API گسترده، گردش کار اختصاصی، گزارشهای مدیریتی پیچیده، اتصال به حسابداری یا فضای ذخیرهسازی بیشتر نیاز داشته باشید، احتمالاً باید سراغ نسخههای حرفهای بروید.
به همین دلیل بهترین کار این نیست که «قویترین CRM» را انتخاب کنید.
بهتر است «سادهترین CRM که نیازهای فعلی شما را کامل برطرف میکند» انتخاب شود.
سوالات متداول
بهترین CRM فارسی رایگان برای کسبوکار کوچک کدام است؟
جولیو، رکاما و چیتاک از گزینههای سادهتر این فهرست هستند. جولیو و رکاما در نسخه رایگان سه کاربر ارائه میکنند و چیتاک برای نسخه رایگان دائمی خود پنج کاربر اعلام کرده است.
کدام CRM فارسی رایگان محدودیت تعداد کاربر ندارد؟
پی سی آفیس نسخه رایگان خود را بدون محدودیت تعداد کاربر معرفی کرده است. هسته متنباز ویتایگر ارائهشده از طریق همیار CRM نیز محدودیت کاربر ندارد، هرچند برای بومیسازی و خدمات تکمیلی باید شرایط جداگانه بررسی شود.
بهترین CRM رایگان برای موبایل چیست؟
رکاما یکی از گزینههای مناسب این فهرست برای استفاده موبایلی است؛ نسخه رایگان آن دسترسی اندروید و وباپ را در کنار نسخه تحت وب فراهم میکند.
CRM ابری بهتر است یا نصبی؟
برای تیمهای کوچک، CRM ابری معمولاً راهاندازی سادهتری دارد. اما اگر کنترل کامل روی سرور و اطلاعات برایتان اولویت دارد یا تیم IT دارید، نرم افزارهای متنباز و قابل نصب مانند Vtiger یا پی سی آفیس ارزش بررسی بیشتری دارند.
جمعبندی
اگر برای اولین بار CRM استفاده میکنید، سراغ پیچیدهترین سیستم موجود نروید.
با ۲۰ یا ۳۰ مشتری واقعی شروع کنید. اطلاعاتشان را وارد CRM کنید، برای هر مشتری یک پیگیری بسازید و دو هفته با سیستم کار کنید.
بعد از آن خیلی راحت متوجه میشوید چه امکاناتی واقعاً لازم دارید.
برای شروع سریع ابری، جولیو و رکاما گزینههای خوبی هستند. چیتاک برای تیم پنج نفره جذاب است. پی سی آفیس برای کسانی که نسخه رایگان با کاربران بیشتر میخواهند قابل بررسی است و Odoo و Vtiger بیشتر مناسب مجموعههایی هستند که توسعهپذیری و سفارشیسازی برایشان اهمیت دارد.
CRM خوب نرم افزاری نیست که صدها قابلیت داشته باشد؛ نرم افزاری است که تیم فروش واقعاً هر روز از آن استفاده کند.
